Tư vấn tài chính cá nhân
Tư Vấn Đầu Tư Trên Góc Nhìn Độc Lập
Đánh giá giá trị, cơ hội, rủi ro, thời hạn đầu tư và thanh khoản của từng tài sản, đặt trong bức tranh tổng thể và mục tiêu của từng khách hàng.
Khi nào bạn cần một góc nhìn độc lập
Nhiều khách hàng Việt Nam đang nắm tỷ trọng bất động sản quá lớn, trong khi có những sản phẩm tài chính an toàn với mức sinh lời đáng cân nhắc. Đa dạng hóa tài sản là một trong những cách phân tán rủi ro; mỗi lựa chọn đều cần cân nhắc lợi nhuận, rủi ro và thanh khoản.
- Tài sản phần lớn là bất động sản, muốn đa dạng hóa
- Đang cân nhắc một cơ hội đầu tư và cần người đánh giá độc lập
- Chưa rõ danh mục hiện tại có phù hợp với mục tiêu và thời hạn hay không
Phạm vi dịch vụ
Tư vấn đầu tư bất động sản độc lập
Đánh giá giá trị, cơ hội, rủi ro và thanh khoản của từng cơ hội bất động sản trước khi bạn quyết định.
Tài sản tài chính trong bức tranh tổng thể
Xem xét tài sản tài chính cùng với bất động sản và các tài sản khác, để danh mục đa dạng hơn theo mục tiêu và thời hạn.
Quản trị rủi ro dòng tiền
Đánh giá khả năng chịu áp lực dòng tiền của từng phương án, nhất là khi có sử dụng vốn vay.
Sau khi làm việc, bạn sẽ có
- Thấy rõ tỷ trọng tài sản hiện tại
- Đánh giá độc lập từng cơ hội bất động sản
- Đánh giá và quản trị rủi ro dòng tiền
- Danh mục đa dạng hơn theo mục tiêu và thời hạn
- Hoạch định danh mục tài sản 5 đến 10 năm
Đọc thêm: Tư vấn tài chính độc lập là gì và 5 câu hỏi nên hỏi trước khi chọn người tư vấn.
Chuyên gia phụ trách
Tuấn Anh là đầu mối trao đổi. Tùy vấn đề, các cố vấn cấp cao cùng tham gia:
Quy trình làm việc
Bảy giai đoạn từ trao đổi đầu tiên đến nghiệm thu:
- Tìm hiểu nhu cầu sơ bộ
- Rà soát phạm vi dịch vụ, nhân lực
- Thống nhất phạm vi dịch vụ
- Thương thảo hợp đồng, ký hợp đồng và NDA
- Thanh toán
- Kick off dự án
- Kết thúc dự án, nghiệm thu
Nên chuẩn bị gì trước khi trao đổi
- Danh mục tài sản hiện có và tỷ trọng ước tính
- Mục tiêu và thời hạn đầu tư
Câu hỏi thường gặp
Góc nhìn độc lập nghĩa là gì?
Mỗi cơ hội được đánh giá dựa trên mục tiêu, thời hạn và khả năng chịu rủi ro của bạn, so sánh nhiều lựa chọn thay vì bắt đầu từ một sản phẩm cụ thể.
Ai phụ trách mảng đầu tư và bất động sản?
ThS. Trần Đức Trung, CFA, Founder & CEO YPFP, cùng Tuấn Anh là đầu mối trao đổi.
Cần chuẩn bị gì cho buổi trao đổi đầu tiên?
Danh mục tài sản hiện có với tỷ trọng ước tính, cùng mục tiêu và thời hạn đầu tư của bạn.
Bắt đầu bằng buổi rà soát miễn phí
Khoảng 60 phút, gặp trực tiếp hoặc online. Sau buổi, bạn nhận bản tóm tắt các vấn đề ưu tiên và hướng xử lý đề xuất. Bạn chỉ ký hợp đồng khi đã đồng ý với phạm vi công việc và phí.